Gmina Dopiewo szuka agenta do obsługi emisji obligacji komunalnych

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI ORAZ AGENTA PŁATNICZEGO W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA, PRZEPROWADZENIA I OBSŁUGI EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

Wójt Gminy Dopiewo, działając na podstawie Uchwały Nr VI/56/24 Rady Gminy Dopiewo z 30 września 2024 roku w sprawie emisji obligacji oraz przepisów wskazanych w art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zaprasza do składania ofert na wybór agenta emisji oraz agenta płatniczego w zakresie przygotowania, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji komunalnych Gminy

Dopiewo.

I. ORGANIZATOR/EMITENT

Gmina Dopiewo

ul. Leśna 1c

62-070 Dopiewo

tel. 61 8906353

e-mail: skarbnik© dopiewo.pl.

strona internetowej powadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1008810

il. INFORMACJE O EMISJI OBLIGACJI

1. Gmina Dopiewo, zwana dalej Organizatorem lub Emitentem, podjęła decyzję o emisji obligacji i określiła warunki tej emisji w uchwale Nr VI/56/24 Rady Gminy Dopiewo z 30 września 2024 roku w sprawie emisji obligacji.

2. Gmina Dopiewo planuje wyemitować obligacje na okaziciela w łącznej liczbie 44.000 (czterdzieści cztery tysiące) obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 44.000.000,00 PLN (czterdzieści cztery miliony złotych).

3. Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dopiewo na rok 2024 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

4. Gmina Dopiewo planuje wyemitować w 2024 roku następujące serie obligacji:

Lp. Serie emisji Kwota poszczególnych serii w

zł

i A 24 | 7.000.000,00

E B24 12.000.000,00 3 czą 12.000.000,00 |

am | D24 7.000.000,00

5 | E24 6.000.000,00

5. Wyemitowane serie zostaną wykupione w następujących latach:

Lp. Serie emisji Termin wykupu Kwota

1 4.000.000,00

2 3.000.000,00 Em B 24 2031 12.000.000,00

4 c24 2032 12.000.000,00

5 D 24 2033 7.000.000,00

6 E 24 2034 6.000.000,00

6. Jeżeli data wykupu przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

7. Dopuszcza się wykup przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

8. W związku z wcześniejszym wykupem obligacji Oferent nie będzie pobierał prowizji od wykupu przed terminem, a odsetki będą płatne od aktualnego zadłużenia.

9. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

10. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.

11. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

12. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

13. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

14. Oprocentowanie ustała się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym przy założeniu, że rok liczy 365 dni.

Ill. ZADANIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO PRZEPROWADZENIA PROCESU NABYCIA OBLIGACJI KOMUNALNYCH

1. Formalna organizacja emisji obligacji poprzez zapewnienie funkcjonowania Agenta Emisji zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

2. Zapewnienie funkcjonowania Agenta Płatniczego zgodnie z regulaminem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych albo alternatywnego rozwiązania dotyczącego pośredniczenia w komunikacji między Emitentem a Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w zakresie związanym z obsługą wypłaty odsetek i wykupu obligacji.

3. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia nabycia obligacji (w tym umowa emisyjna, umowa Agenta Emisji, umowa Agenta Płatniczego, propozycja nabycia, warunki emisji,

oświadczenie o ustanowieniu Agenta Emisji i Agenta Płatniczego).

4. Organizacja emisji obligacji po zawiadomieniu Agenta przez Emitenta, przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 10 dni.

5. Nabycie obligacji na własny rachunek.

6. Organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania, w tym powiadamianie Emitenta o wysokości oprocentowania i należnych do zapłaty odsetek.

7. Termin realizacji emisji najpóźniej do dnia 31 grudnia 2024 roku.

IV. OPIS PRZEKAZANIA ZAPROSZENIA

1. Emitent zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami Oferentom udostępnia na stronie internetowej powadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1008810

2. W przypadku wątpliwości dotyczących treści niniejszego zaproszenia Oferent może zwrócić się poprzez platformę zakupową (https://platformazakupowa.pl/transakcja/1008810)_do Emitenta o wyjaśnienie.

3. Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje finansowe udzielone będą Oferentom poprzez platformę zakupową oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

4. Wyznacza się osobę do kontaktu z Oferentami:

Agnieszka Krupa - Sokołowska — Skarbnik Gminy

tel. 61 8906353,

e-mail: skarbnikQdopiewo.pl

Kinga Czekalska - Fiebich — Inspektor

tel. 61 8906385,

e-mail: kinga.czekalska © dopiewo.pl

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Ofertę mogą złożyć Oferenci, którzy spełniają następujące wymagania:

a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,

b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zaproszenia,

c) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,

d) są bankiem lub domem maklerskim, mającym siedzibę na terenie Polski,

e) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,

(treść skrócona - pełny dokument w załączniku)

Nazwa JST: Gmina Dopiewo

a] b)

c) d) e)

a)

FORMULARZ PARTNERA

PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ (zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi) Prosimy o wskazanie czy:

a. na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne? FAK- / NIE Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN). b. posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach? FAK- / NIE

Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN). c. _ wciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego

w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych? TAK / NIE d. _ wciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzane wobec Państwa za pośrednictwem komornika

sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków? TAK / NIE e. posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US? TAK / NIE

Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN). f. _ wciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa)? FAK- / NIE Jeśli tak, to proszę o wskazanie z jakiego powodu podjęto uchwałę o nieudzieleniu absolutorium?

Prosimy o podanie: a. — wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku, NIE DOTYCZY

b. _ podmiotu któremu jednostka poręcza/udziela gwarancji wraz z informacjami: NIE DOTYCZY — jaki jest przedmiot umowy (czego dotyczy umowa objęta poręczeniem/gwarancją)? — jaki zakres obejmuje poręczenie/gwarancja (kapitał/odsetki/inne)? — jaka była pierwotna kwota poręczenia/gwarancji? — jakie jest planowane saldo poręczenia/gwarancji na koniec każdego roku prognozy? — czy były realizowane jakiekolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / gwarancji w latach ubiegłych?

Prosimy o podanie informacji o zawartych umowach w formie załączonej na końcu formularza tabeli lub dowolnie innej, zawierającej jednak wymienione dane (nazwa podmiotu, data zawarcia, typ długu, kwota i waluta pierwotna oraz bieżącego zadłużenia, data całkowitej spłaty): a. kredytowych, obligacji, pożyczek i innych; b. zbliżonych charakterem do umów kredytowych, pożyczek lub emisji papierów wartościowych, a więc np. leasing, sprzedaż zwrotną, sprzedaż na raty, forfaiting czy inne umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które są związane z finansowaniem usług, dostaw czy robót budowlanych.

Prosimy o wskazanie kwoty środków otrzymanych w związku z uszczupleniem dochodów podatkowych w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej, dodatkowych środków z tytułu udziału w PIT lub innego tytułu w ostatnim wykonanym roku.

Subwencja ogólna 46 375 871,00 zł

Środki z tytułu udziału w PIT 60 172 172,00 zł

PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI ŚRODOWISKOWO-SPOŁECZNEJ

Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniliście Państwo działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2030 roku, obejmujące:

ochronę przed suszą, TAK / AIE/NIE-DOPYCZY przeciwdziałanie skutkom upałów, TAK / NIEŻ NIE DOTYCZY

ochronę przed powodzią, TAK / NIE/-NIE-DOTYCZY ochronę przed podtopieniami, TAK / NIEJ NIE DOTYCZY przeciwdziałanie niedoborom wody. TAK / NIEJ NIE DOTYCZY

Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniliście Państwo kierunki rozwoju w zakresie łagodzenia zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2030 roku, obejmujące:

instalacje OZE, TAK / NIEŻNIE DOTYCZY

1/6

b) wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, TAK / NIEJ-NIE-DOFPYCZY c) termomodernizacje budynków, TAK / NIEJNIE DOTYCZY d) poprawę efektywności wykorzystania energii, TAK / NIEJNIE-DOPECZY

e) ochronę powietrza np. uchwały antysmogowe, monitoring zanieczyszczenia powietrza, strefy ograniczonego transportu

TAK / NIEJNIE-DOPACZY

4. zalesianie i renaturyzycja, odbetonowanie, zielone rewitalizacje, błękitno-zielona infrastrukturę,

TAK / NIEJ NIE-DOPYCZY g) odzysk energii i ciepła z instalacji spalania i unieszkodliwiania odpadów i ścieków, TAK / NIEJNIE DOTYCZY

h) - kampanie informacyjne dotyczące łagodzenia zmian klimatu. TAK / NIEJ-NIE-DOTPYCZY

3. Czyw dokumentach strategicznych uwzględniliście Państwo działania na rzecz niwelowania ryzyk społecznych, obejmujące:

a) działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji kobiet i mężczyzn (również wewnątrz organizacji własnej) , TAK / NIEJNIE DOTYCZY

b) działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji społeczności mniejszościowych (np. mniejszości narodowe i etniczne, religijne, społeczności migranckie, LGBT, itp.), TAK / NIEJ NIE DOTYCZY

a) i b) w dokumentach strategicznych NIE, natomiast w dokumentacji wewnątrzzakładowej TAK

c) działania z zakresu poprawy dostępności usług i miejsc publicznych dla osób z niepełtnosprawnościami (w tym także dostępności cyfrowej), Dostępność cyfrowa w dokumentach wewnętrznych TAK / NIEJNIE-DOTYCZY

T. NIEZNIE-DOFPYCZY d) włączanie grup marginalizowanych, AK /

e) wyrównywanie nierówności społecznych. TAK / NIEJ NIE-DOTYCZY

PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

1. Prosimy O: a. _ podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z Gminą Dopiewo wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach; Zakład Ustug Komunalnych sp. z 0.0. w Dopiewie Regon 631286380, 100% kapitału b. - informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez państwo zadłużenia po podmiocie, dla którego Państwo są/byli podmiotem założycielskim/na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego/ stowarzyszenia tj. czy Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony. NIE DOTYCZY

2. • Czy wśród podmiotów powiązanych znajduje się szpital (w tym także dla którego JST jest organem tworzącym lub udziałowcem?) FAK-/ NIE

(treść skrócona - pełny dokument w załączniku)

Dopiewo, dnia 20.11.2024r.

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy postępowania w zakresie wyboru agenta emisji oraz agenta płatniczego w zakresie przygotowania, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji komunalnych.

Do niniejszego postępowania wpłynęły następujące pytania: Pytanie nr 1. Czy zamawiający dopuszcza możliwość nadsyłania ofert emisji obligacji w ramach korespondencji e-mail? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w ramach korespondencji e-mail, wobec czego zapisy ust. 7 rozdziału V. Opis przygotowania ofert, otrzymują brzmienie: „7. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia 26.11.2024r. do godziny 11.00 za pośrednictwem: - platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1008810 lub - na adres e-mail: skarbnik​@​dopiewo​.​pl (oferta winna być zabezpieczona hasłem, które przekazane zostanie Zamawiającemu/Emitentowi 26.11.2024r. po godz. 11.30) Przesłanie oferty na inny adres e-mail, będzie skutkowało odrzuceniem oferty.” Pytanie nr 2. Czy zamawiający przekaże zmianę uchwały dot. emisji obligacji przed podpisaniem przedmiotowej umowy z wybranym wykonawcą zadania. Odpowiedź: Jeżeli zapadnie decyzja o zmianie uchwały i uchwała zostanie podjęta, to zostanie ona przekazana wybranemu wykonawcy. Na dzień dzisiejszy projekt zmiany uchwały nie jest przygotowany. Pytanie nr 3. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu składania ofert emisji obligacji do dnia 26.11.2024r. Odpowiedź: Zamawiający/Emitent wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert do dnia 26.11.2024r. do godz. 11.00. Wobec powyższej zmiany, zmianie ulega także zapis ust. 1 rozdziału VI. Warunki przeprowadzenia wyboru najkorzystniejszej oferty, w następujący sposób: „1. Otwarcie ofert nastąpi 26.11.2024r. godz. 11.30. Otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii lub poprzez odszyfrowanie ofert jeżeli zostaną złożone za pośrednictwem e-mail, za pomocą hasła, które Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu/Emitentowi niezwłocznie po upływie terminu otwarcia ofert.”

Powyższe wyjaśnienie są integralną częścią zaproszenia i są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.